כל סכסוכי הירושות הגדולים ביותר מתחילים בהתנגדות לצוואה. זה נכון שאנחנו חשופים לרוב לקרבות ירושה של המפורסמים והעשירים, אבל התנגדויות לצוואה יכולות להתרחש בכל משפחה, וכמובן לייצר המון מתיחות ודם רע. השילוב של מוות של אדם קרוב, כסף ורכוש, ורגשות סוערים כמו כעס, עצב, אבל, רצון לנקמה ואפילו שנאה מייצרים מתכון ברור למלחמת יורשים.
על צוואות וכבוד המת
"עיקרון-יסוד הוא במשפט הצוואות – והוא ראשון ונעלה בין נעלים – כי "מצווה לקיים דברי המת". מכירים אנו בזכותו של אדם – ואדם הוא כל אחד מאיתנו – לשלוט על חלוקת נכסיו לאחר-מות, וכי על – פיו יישק דבר" (השופט בדימוס חשין – ע'א 1212/91 קרן לב'י נ' פליציה בינשטוק)
בכל הנוגע לצוואות, וכמובן בהתנגדות לצוואות, עיקרון העל שמנחה את בתי המשפט הוא כיבוד רצון המת. ההנחה היא כי אדם שחשב, תכנן וערך צוואה באשר לאופן שבו יחולק העיזבון שלו וזהו רצונו, בקשתו האחרונה. לכן, יש לכבד רצון זה. על כן, לא בנקל יתערבו בתי המשפט בצוואתו של אדם ויפסלו אותה. כל עוד המצווה, המנוח כבר לא כאן ואינו יכול להעיד מה היה רצונו באמת, משתדלים בתי המשפט לקבל התנגדות לצוואה רק כאשר הגיעו להכרעה, על בסיס הראיות שלפניהם, כי הצוואה אינה משקפת רצון זה. העיקרון שמנחה את בתי המשפט הוא לקיים ולכבד את הצוואה ובמצב דברים זה נטל ההוכחה הוא על הגורם המתנגד לצוואה.
עם זאת, במקרים שבהם הצוואה נערכה שלא כדין, אם יש בה פגמים, בין אם צורניים ובין פגמים מהותיים ניתן לבטל צוואות.
סוגי צוואות
חוק הירושה מאפשר לכל אדם להכין צוואה במו ידיו, בקלות ואף ללא עלויות כספיות. למעשה, בישראל קיימות 4 דרכים שבהן אדם יכול לערוך צוואה שיהיה לה תוקף משפטי מחייב.
- צוואה בכתב יד – צוואה שכל אדם יכול לערוך באופן עצמאי, בכתב ידו וללא עלויות. עליה להיות חתומה על ידי המצווה וכן לכלול תאריך.
- צוואה בעדים – צוואה הנערכת בפני שני עדים לפחות, אך לבני זוג או למי שנהנה מהצוואה אסור לשמש כעדים.
- צוואה בפני רשות – כלומר בפני נוטריון או בית המשפט.
- צוואת שכיב מרע – צוואה שניתנת על ידי אדם העומד למות בנוכחות שני עדים טובים. מיד לאחר קבלת הצוואה עליהם לפנות לבית המשפט ולמסור את הפרטים כדי שזו תאושר.
עילות לביטול צוואות
החוק והפסיקה קובעים עילות שמאפשרות לבתי המשפט להתערב ולקבל התנגדות לצוואה, אם יוכח כי אכן נפל באותה הצוואה פגם. עילות לביטול הצוואה יכולות להיות טכניות, צורניות, כלומר באופן בו נערכה הצוואה בפועל, אך גם יכולות להיות מהותיות.
לכל סוג צוואה יש דרישות, ומי שלא עומד בדרישות הטכניות עלול להוביל לכך שהצוואה שלו תיפסל. פגמים צורניים בכתיבת הצוואה כוללים, בין השאר, טעות בתאריך או בפרטים המופיעים במסמך, ועוד. אם למשל נחתמה צוואה ברשות בפני נוטריון שאינו מוסמך לכך, הצוואה עלולה להיפסל.
לצד הפגמים הצורניים, ישנן עילות מהותיות לביטול הצוואה, כאשר הטענות השכיחות ביותר נוגעות למצבו הקוגניטיבי של המצווה ולהשפעה בלתי הוגנת עליו.
ההתנגדויות לקיום הצוואה
לא פעם עולות מצד מתנגדים לקיום צוואה טענות כי המצווה לא היה במצב קוגניטיבי תקין בזמן שערך את הצוואה. אם סבל מדמנציה או חולשה מנטלית, ככל הנראה לא היה כשיר לערוך צוואה, וזוהי עילה לפסילתה. במצב כזה, על המתנגד לבוא ולהוכיח באמת מה היה המצב הנפשי של המצווה במועד בו נערכה הצוואה. מכיוון שמדובר באדם מת, מסתמכות ההוכחות על מסמכים רפואיים מזמן אמת, עדויות עדים וכו'.
גם טענה להשפעה בלתי הוגנת היא עילה ששבה ועולה במקרים המובאים בפני בית המשפט. בעילה להשפעה בלתי הוגנת על המתנגד להוכיח כי הזוכה בצוואה הפעיל לחצים או השפעה בלתי הוגנת כזו על המצווה, עד כדי כך שהמצווה ערך הצוואה שלא מרצונו החופשי. לדוגמא, כשיש בן משפחה שהמצווה היה גר אצלו והיה תלוי בו לחלוטין ביום, בלילה ובכל דרך אפשרית. אותו מצווה ידע שאם לא יעשה צוואה לטובת מי שמטפל בו אז ייפסק הטיפול בו.
עילה נוספת נוגעת למעורבות בעריכת הצוואה מצד הזוכה או אדם מטעמו בצוואה תוך השפעה על הוראותיה. כלומר, במקרים בהם הזוכה נכח כעד בעת החתימה על הצוואה, ביצע את הסידורים הנדרשים לעריכת הצוואה וכדומה.
חשוב לציין עוד, כי לפי חוק הירושה, ברגע שעורכים צוואה חדשה היא מבטלת צוואות קודמות ולכן לבוא ולטעון על אדם שהיה אדם עצמאי שלחצו עליו או איימו עליו לעשות צוואה היא טענה בעייתית, כי שום אדם לא עוצר אותו אדם, מבלי לספר לאף אחד, מללכת ולערוך צוואה חדשה.
הליך ביטול צוואות
לאחר מות המצווה, מגיש הזוכה את הצוואה לרשם לענייני ירושה. לאחר מכן, מוציא הרשם על כך הודעה שהינה צו פרסום.
סד הזמנים להגשת בקשה לביטול צוואה הוא לחוץ עד מאוד. למעשה, מהרגע שבו מוצא צו הפרסום, רשאי המתנגד להגיש את התנגדותו בתוך 14 ימים בלבד.
הבקשה מוגשת לרשם לענייני ירושה ומיד לאחר מכן התיק עובר מידי הרשם לענייני ירושה לבית המשפט לענייני משפחה הרלוונטי.
בפני בית המשפט לענייני משפחה מתנהל ההליך של התנגדות לצוואה. במסגרתו יעלה המתנגד את כלל טיעוניו להתנגדות לצוואה ואת כלל הראיות שיש בידיו. כפי שציינו, בשל העיקרון של כיבוד כבוד ורצון המת נטל ההוכחה הוא על המתנגד והוא זה שיצטרך להוכיח כי טענותיו נכונות. לאחר שמיעת הצדדים יכריע בית המשפט, בהתאם לראיות שעמדו מולו.
הרצון לכבד את רצון המת מלווה את בתי המשפט גם בפסיקת ההוצאות לצד המפסיד. במידה ואדם הגיש התנגדות ללא סיבה מוצדקת וללא הוכחות ממשיות או במידה ואדם שזכה בצוואה השפיע בצורה לא הוגנת על המצווה, נחשב הדבר בעיני בית המשפט כפגיעה בכבוד המת, לכאן או לכאן. על כן, בתי המשפט נוטים לחייב בהוצאות משמעותיות את הצד המפסיד.
ייעוץ וליווי משפטי בהתנגדות לצוואה
ישנן דרכים לערוך צוואה בצורה משפטית נכונה ותקיפה כך שתמנע התנגדויות כלפיה כמו גם מריבות בין יורשים. האחריות לעריכת צוואה נכונה, הן בהיבט הצורני והן בהיבט המהותי, היא של המצווה. מצווה שפועל נכון, פונה לייעוץ ולליווי משפטי ומבצע את הדברים כפי שנדרש ומעבר לכך, יכול למנוע לחלוטין את ההתנגדויות שיגיעו לאחר מותו.
במשרד עוה"ד לביא נעים, עורך דין צוואות, מקפידים ביתר שאת על אופן עריכת הצוואה, על תיעוד הכשירות הרפואית והנפשית של המצווה וכן על תיעוד הציווי עצמו. לקוחות שמבקשים לערוך צוואה מופנים במידת הצורך להערכה פסיכו-גריאטרית על מנת לשלול טענות על אי כשרות. בנוסף, מקפידים במשרד בתיעוד של אופן עשיית הצוואה, שכוללת גם תיעוד מצולם של המצווה שעורך את הצוואה ומסביר אותה במילותיו שלו. זאת, בוודאי במקרים של צוואה המנשלת חלק מהיורשים הטבעיים של המצווה או שכוללת הנחיות לא סטנדרטיות. התיעוד המצולם נשאר לתמיד, וגם במידה ויש התנגדות, ניתן להגיש אותו לבית המשפט והוא שופך אור על מצבו הנפשי, הרפואי והפיסי של המצווה בזמן אמת ומהווה הוכחה לרצונו.
